Людмила, дочь великого князя, впечатляет своей красотой и отвагой. Ее возлюбленный Руслан также добр и находчив. Однако, накануне их свадьбы Людмила оказывается в плену у злобного колдуна Черномора, который уже содержит в своей коллекции множество сказочных принцесс. Людмила не намерена поддаваться Черномору и отомстить ему. Но кто поможет ей освободиться - Пушкин? Впрочем, даже без его помощи Руслану придется сразиться за Людмилу и полцарства с его конкурентами. Теперь Руслану предстоит преследование через волшебные земли, знакомство с последним говорящим медведем, столкновение с великаном и...